| 中國銀行股份有限公司 (3988.HK) |
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業務回顧 - 截至2008年12月31日止年度
公司金融業務
本行繼續實施重點大型優質客戶與中小企業客戶協調發展策略，積極優化客戶結構與行業結構，不斷完善重點客戶營銷服務體系，加大產品創新力度，努力提高公司金融核心競爭力。2008年，公司金融業務實現稅前利潤605.54億元人民幣，同比增加129.34億元人民幣，增幅27.16%。
加大存款業務營銷力度，大力拓展存款業務，公司存款規模持續穩步增長。截至2008年末，中國內地人民幣和外幣公司存款在全部金融機構中的市場份額4為8.40%和19.25%，較上年末分別上升0.27和0.54個百分點。
繼續調整貸款結構，優化信貸資源配置，積極貫徹落實國家擴大內需、促進經濟增長政策，加大對重點行業和產業的信貸投放，公司貸款業務穩步增長。截至2008年末，中國內地人民幣公司貸款市場份額為6.54%，較上年末上升0.29個百分點；外幣公司貸款市場份額為19.45%，繼續保持市場領先地位。
積極推進中小企業業務新模式的試點和推廣工作。2008年初在上海、福建泉州開展新模式試點，效果良好；年底新模式已推廣至江蘇、深圳、天津、福建等一級分行。同時，加大中小企業貸款投放力度。2008年底，本行中小企業授信餘額5,720.75億元人民幣，比年初有所增加；不良餘額419.42億元人民幣，比年初減少72.90億元人民幣。
穩步推進金融機構業務。面對經濟金融環境的巨大變化，本行建立了主要金融機構觀察名單，制定了差異化的風險管理措施，保障了本行金融機構業務健康發展。同時，積極推進金融機構業務轉型，加快產品創新，強化授信風險管理，通過互薦客戶、資源共享和共同開發新產品等方式，繼續深化與金融機構客戶的全面合作。第三方存管業務順利開展，客戶總量達到521萬戶，當年新增90萬戶。互委業務、信貸資產轉讓、融資互換、存放同業、貨幣互存、代理等業務與國內外金融機構客戶的合作進一步加強。
國際結算及貿易融資業務是本行傳統優勢業務。2008年，本行努力克服國際金融危機影響，充分發揮貿易金融產品、境內外機構聯動優勢，國際結算及貿易融資業務持續快速發展。2008年，集團國際結算業務量16,985.49億美元，較上年增長20.94%，在全球銀行業中繼續保持領先地位。中國內地機構國際結算業務量11,183.75億美元，較上年增長17.72%。其中，國際貿易結算量7,327.29億美元，較上年增長21.41%，國家外匯管理局統計口徑市場份額為29.67%，繼續保持同業領先。非貿易國際結算量3,856.46億美元，較上年增長11.29%。保函業務優勢突出。2008年，本行中國內地機構開出外幣保函269.89億美元，較上年增長38.00%，年末餘額490.01億美元，較上年末增長45.96%，在國內大型商業銀行中繼續保持絕對領先地位。開出人民幣保函1,129.08億元，較上年增長15.25%，年末餘額1,886.79億元，較上年末增長17.21%。貿易融資創歷史新高。2008年，本行中國內地機構.做外幣貿易融資513.74億美元，較上年增長43.53%；外幣貿易融資餘額一度突破200億美元，年末餘額151.06億美元，較上年末增長25.10%，繼續領先於國內同業。敘做人民幣貿易融資856.82億元，較上年增長19.96%，年末餘額336.56億元，較上年末增長35.50%。2008年，本行中國內地機構國際保理業務量129.19億美元，較上年增長51.53%。出口雙保理業務量21.04億美元，較上年增長112.17%，繼續保持全球領先。
加大產品創新力度，不斷提升核心競爭能力。2008年，本行致力於為公司客戶量身定做全套金融服務方案，創新了「投資－建設－移交」項目融資結構和協議架構，繼續推廣船舶融資結構性產品；正式推出資產（商業用房）支持貸款產品，房地產產業鏈融資體系進一步完善；量身定制汽車企業上游供應商結算融資平台、下游經銷商雙重結算與融資平台，融資業務從上游企業進一步延伸至終端消費者；研發並推廣「大額外幣活期存款分層累進計息產品」、「大額無固定期限定期外幣存款產品」、「大額外幣7天、14天定期存款產品」等大額外幣公司存款產品；開發大公司客戶來賬信息查詢系統和跨境現金管理系統。以匯利達、融信達為代表的「達」系列貿易金融新產品發展迅猛；相繼推出買方付息國內信用證、世界銀行下屬國際金融公司(IFC)擔保項下福費廷、出口雙保理項下第三方融資等新產品；海外代付、福費廷等海內外合作產品實現跨越式發展；與SWIFT組織合作的「TSU領軍銀行計劃」、參與IFC項下的全球貿易融資項目(GTFP)進展順利；歐洲復興開發銀行(EBRD)、亞洲開發銀行(ADB)、泛美開發銀行(IDB)項下相關貿易促進計劃項目繼續推進。
2009年，本行將積極響應國家宏觀經濟政策，進一步轉變業務增長模式，加快優勢業務和核心業務增長，擴大公司金融業務規模。強化客戶基礎，加強營銷管理，提高營銷能力。持續提升產品創新能力，鞏固公司金融優勢品牌地位。深化流程改革，提高風險管控能力，實施海內外一體化發展。加強隊伍建設，夯實業務發展基礎，實現公司金融業務全面協調和持續發展。基於當前的經濟與金融環境，2009年本行貸款增速預計將達到17%左右。
個人金融業務
個人金融業務穩步發展，建立面向市場、以客戶為中心的服務模式；全面落實重點地區與城市、中高端客戶為主的發展戰略；鞏固優勢產品，提升特色產品影響力；加快網點轉型，提高網點綜合效能；構建全球化的個人金融服務網絡，為個人客戶提供全面的跨境服務。2008年，個人金融業務實現稅前利潤234.47億元人民幣。
以客戶為中心，加強客戶關係管理，以中高端客戶為重點，擴大有效客戶規模。積極開展個人客戶金融資產全員營銷活動，充分利用資本市場調整的契機，大力吸收儲蓄存款。截至2008年末，中國內地人民幣儲蓄存款餘額突破2萬億元，當年新增逾4,000億元；外幣儲蓄存款止跌回升，在全部金融機構（不含外資）中的市場份額為52.38%，較上年末提高0.59個百分點，繼續保持絕對領先地位。繼續強化「理想之家」品牌建設，著力打造「直客式」業務模式，不斷優化營銷流程，積極創新管理模式，全面推廣「車貸寶」等個人貸款產品，2008年中國內地人民幣個人貸款新增686.77億元，市場份額提升至16.06%。
大力發展個人中間業務。積極整合個人外匯及結算業務，提供「一站式」金融服務；擴大「中銀匯兌」網點，提升品牌認知度，推廣「僑匯通」業務，拓寬境外匯款來源，個人結售匯、國際匯款業務繼續保持市場領先地位；充分把握奧運商機，銷售奧運特�\商品和貴金屬產品實現淨收入逾11億元人民幣。
加強三級財富管理體系建設。正式推出「中銀財富管理」品牌，全年新建理財中心159家，財富管理中心50家，私人銀行10家。截至2008年末，中高端客戶和金融資產餘額分別較上年末增長16.44%和15.97%。網點與三級財富管理體系差異化的服務模式基本確立，服務模式轉變進程加快，客戶分層管理進一步加強，對傳統網點客戶提供標準化服務、對理財中心客戶提供銷售式服務、對財富中心客戶提供顧問式服務、對私人銀行客戶提供管家式服務。海外中高端客戶服務渠道建設取得重大進展。2008年，本行率先在澳門分行建立私人銀行，成立專營私人銀行業務的瑞士子行，新加坡分行財富管理中心也正在籌建中。
大力推進營業網點轉型。截至2008年末，本行在中國內地擁有營業網點9,980家，累計改造網點6,761家，網點改造率67.75%；投放ATM設備6,220餘台，櫃台業務遷移率達到71.35%，進一步推動了網點業務分流和客戶分層。在實施硬件改造的同時，本行大力推進服務銷售流程、業務操作流程、管理流程整合工作；積極推進網點專業銷售隊伍建設工作，加快網點人員結構調整，推廣綜合櫃員制，培養網點專業銷售隊伍。截至2008年末，專職大堂經理5,300餘人，專職大堂經理網點配備率53%，較上年末提高19個百分點。
全力拓展銀行卡業務。截至2008年末，本行在中國內地累計發行信用卡1,578.61萬張，較上年末增長38.60%。其中，貸記卡972.26萬張，較上年末增長88.42%。累計發行借記卡12,757.40萬張，較上年末增長14.69%。其中，海外借記卡5.83萬張，較上年末增長156.04%。2008年，實現銀行卡消費額3,132.49億元人民幣，人民幣卡商戶收單交易量3,140.93億元，代理外卡收單交易額267.85億元人民幣，分別較上年增長24.68%、33.00%和2.98%，外卡商戶收單量繼續保持市場第一。
進一步細分客戶差異性需求，不斷創新個人金融產品與服務。2008年，本行借助奧運平台，成�\推出長城支付卡和長城預付卡，並開發出「攜手奧運成長賬戶」、「奧運禮儀存單」、「福娃存折」等產品；依托全球服務網絡和多元化服務平台，推出加拿大投資移民全程金融服務，代辦在倫敦的中國簽證申請服務，開展美國、加拿大、澳大利亞代理開戶見證業務；加強銀行卡產品和服務創新，實現營銷資源共享，向中高端客戶大力推廣白金卡，向財政預算單位和大型企業推出公務卡系列產品，推出南航明珠中銀信用卡、中銀全球通信用卡等特色聯名卡；完善銀行卡網上支付和網銀還款�\能，推進小額支付卡業務；大力推廣海外銀行卡業務，在新加坡率先發行新幣銀聯標準信用卡，在澳門、首爾等6個地區及國家發行海外借記卡；完成奧運城市和重點地區芯片卡(EMV)受理工作，圓滿完成奧運銀行卡服務任務。
2009年，本行將秉承「以客戶為中心，以市場為導向」的服務宗旨，以「建設國際一流零售銀行，成為個人中高端客戶首選的商業銀行，成為個人金融業務國際化程度最高的本土商業銀行」為目標，整合業務架構，完善三級財富管理體系，改善收入結構，轉變服務模式，加快產品創新，推進網點轉型，優化業務流程，提高網均效能，加強品牌建設，構建全球化客戶服務體系，實現海內外個人金融業務一體化發展。
金融市場業務
2008年，本行進一步加快業務結構調整，提高創新能力，優化投資組合，強化風險監控能力，適度減持外幣債券頭寸，資產組合風險進一步降低。金融市場業務實現稅前利潤60.39億元人民幣。
本行全球投資業務主要包括人民幣投資和外幣投資。截至2008年末，本行債券投資餘額為16,315.95億元人民幣，較上年末減少584.89億元人民幣。
本行人民幣投資主要包括國債、央行票據以及金融債券等。2008年，本行適應市場變化，加大投資力度，加快投資進度，適度拉長投資久期，提高投資收益率。截至2008年末，人民幣債券投資餘額10,309.12億元，較上年末增加662.43億元。
本行外幣投資主要包括政府債券、機構債券、信用債券、住房按揭抵押債券(MBS)、資產支持債券(ABS)等。2008年，本行根據「壓縮規模、優化結構、降低風險、簡化產品」的方針，適時調整外幣投資結構，及時減持高風險債券，大幅壓縮結構類及信用類債券規模，相應增加政府類債券佔比，組合風險進一步降低。
截至2008年末，集團持有美國次級住房貸款抵押債券的賬面價值為25.90億美元（折人民幣177.02億元），佔集團證券投資總額的1.08%。其中，AAA評級佔38.83%，AA評級佔26.38%，A評級佔10.62%。該類債券2008年末的減值準備餘額為22.45億美元（折人民幣153.44億元）。此外，集團還針對該類債券公允價值的下降，在股東權益之「可供出售證券公允價值變動儲備」項目中累計確認了2.61億美元（折人民幣17.85億元）的公允價值變動儲備。
截至2008年末，集團持有美國Alt-A住房貸款抵押債券的賬面價值為11.48億美元（折人民幣78.45億元），佔集團證券投資總額的0.48%。其中，AAA評級佔47.34%。該類債券2008年末的減值準備餘額為7.09億美元（折人民幣48.44億元）。
截至2008年末，集團持有美國Non-Agency住房貸款抵押債券的賬面價值為35.12億美元（折人民幣240.00億元），佔集團證券投資總額的1.46%。其中，AAA評級佔60.65%。該類債券2008年末的減值準備餘額為15.06億美元（折人民幣102.93億元）。
截至2008年末，集團持有美國房地美公司(FreddieMac)和房利美公司(FannieMae)發行債券的賬面價值為50.45億美元（折人民幣344.84億元），其中，AAA評級佔99.16%；「兩房」擔保住房貸款抵押債券的賬面價值為37.11億美元（折人民幣253.60億元）。目前以上兩類債券還本付息正常。
本集團將持續跟蹤國際金融市場的進展，並根據會計準則的要求審慎評估相關資產減值準備。
本行交易業務主要分為自營交易、做市報價交易和相關代客交易。2008年，本行繼續貫徹「全員、全程、全方位」的風險管理理念，嚴格控制交易風險，自營交易盈利能力進一步提高。在外幣債券交易方面，本行在有效控制風險的前提下，積極把握市場行情，增加交易利潤；在本幣債券交易方面，國內債券市場大幅波動，本行密切跟蹤市場變化，積極調整交易策略，獲得了良好收益。
在做市報價業務方面，本行牢固樹立「客戶為先」的觀念，積極發展代客報價業務。2008年，本行被中國外匯交易中心評為「年度最佳做市商」、「年度最具影響力做市商」及「年度最佳衍生產品做市商」；黃金交易快速增長，繼續穩居上海黃金交易所第一；人民幣債券回購及遠期交易量繼續保持市場第一，人民幣現券交易量市場排名晉升一位至第二。
本行進一步優化產品定位與客戶定位，豐富產品系列，中間業務持續健康發展。2008年，本行發售結構性理財和委託理財產品共計565款，其中針對高端和私人銀行客戶發售92款外幣和150款人民幣定制產品。外幣理財業務繼續保持市場領先地位；人民幣理財積極創新，推出23期183.40億元的中銀貨幣市場增值理財計劃（票據理財系列），重構「中銀平穩收益（無銀行擔保型）理財計劃」。在債務資本市場業務方面，主動調整客戶定位，加大對總、分行重點優質客戶的營銷力度，主承銷（包括聯席主承銷）短期融資券233.50億元人民幣，中期票據184.00億元人民幣。代銷基金等集合理財產品近290隻，較上年增加近150隻，代銷金額約1,023億元人民幣，年末託管資產淨值約6,320億元人民幣。加大企業年金業務發展力度，推出多款中銀年金系列產品，為上千家企業提供年金賬戶管理和年金託管業務服務，為企業和本行的發展、為社會保障體系的建立做出了貢獻。
2009年，本行將積極應對金融危機和經濟增長放緩的影響，抓住國內財政政策與貨幣政策轉變帶來的機遇，繼續鞏固外匯和自營業務優勢地位，不斷提升本幣和代客業務競爭力，促進金融市場業務持續健康發展。
國際化、多元化業務平台
2008年，本行國際化、多元化平台繼續取得長足發展。海內外業務聯動進一步加強，海內外一體化發展的經營管理模式成效顯著。海外機構國際結算和貿易融資量大幅增長，三大銀團貸款中心運營順利，海外網絡穩步擴張，韓國九老分行、印尼泗水分行正式開業。投資銀行、保險、直接投資等全方位金融業務平台為本行持續提供多元化的收入來源。
中銀香港業務
中銀香港及其附屬機構通過設在香港的280多家分行、470多部自動櫃員機和其他服務及銷售渠道，向零售客戶和企業客戶提供全面的金融產品與服務。中銀香港是香港三家發鈔銀行之一。此外，中銀香港及其附屬機構在中國內地設有18家分支行，為其在香港及中國內地的客戶提供跨境銀行服務。中銀香港被中國人民銀行委任為香港人民幣業務的清算行。中銀香港（控股）持有中銀香港的全部股權。其股份於2002年7月25日開始在香港聯合交易所主板上市。
受國際金融危機影響，2008年，中銀香港實現稅後利潤28.26億元人民幣，較上年大幅減少。
面對動蕩的經營環境，中銀香港加強資產負債管理，加強流動資金管理，繼續執行嚴謹的風險管理。2008年，該司兩度接受本行提供的後償貸款，資本基礎進一步加強。憑藉雄厚的根基與自身優勢，傳統銀行業務持續健康發展，通過完善「客戶關係－產品－分銷渠道」業務平台，服務質量和創新能力進一步提高，繼續保持香港市場的領先地位。
作為香港地區人民幣業務清算行，2008年，中銀香港加快發展人民幣匯款及匯兌業務，提高人民幣業務綜合服務能力，在港人民幣業務保持領先地位。截至2008年末，在港人民幣存款餘額較上年末增長58.5%；人民幣信用卡發行量保持市場領先，較上年末增長24.6%，消費額較上年增長49.8%。
作為集團「亞太銀團貸款中心」主辦行，中銀香港積極承擔集團亞太地區銀團貸款業務的發起、統籌工作，在港澳地區及包括中國內地、香港、澳門在內的更廣泛地區的銀團貸款市場份額繼續保持領先。在按揭貸款方面，中銀香港繼續為客戶提供多元化按揭產品，樓宇按揭業務的增長優於同業。
中銀香港進一步加大產品與服務創新力度。2008年，中銀香港在港率先推出首張以「銀聯」標識發行、以人民幣及港幣為結算單位的「中銀銀聯雙幣信用卡」；借助奧運契機，推出「奧運三級跳定期存款」等新產品，大力推動客戶存款業務的增長；成�\發售「北京2008年奧運會港幣紀念鈔票」；發行自有品牌的股票掛勾投資產品；針對客戶財務需要，成立專業的商業理財團隊，為企業客戶提供量身定制的理財方案；增加具有人民幣提款�\能的自動櫃員機，不斷擴大服務網絡。
中國內地業務穩步推進。內地註冊的法人銀行南商（中國）新增廣州番禺支行、杭州分行、南寧分行。截至2008年末，南商（中國）轄屬六家分支機構均已獲准全面經營人民幣業務。此外，中銀香港的內地分行亦豐富了服務範圍，加強了網上銀行�\能，積極開辦包括人民幣匯款、境外居民到內地開戶等跨境金融服務。
2009年，中銀香港將借助市場調整之契機，重新構建合理的業務結構、客戶結構和收益結構，建立均衡的業務和區域發展策略，繼續鞏固和優化傳統優勢地位，不斷提升核心競爭力；同時，進一步加強與總行的合作，充分發揮協同效應，加快內地業務發展，強化集團在亞太地區的經營優勢。
投資銀行業務
中銀國際
本行通過中銀國際經營投資銀行業務。中銀國際通過其在中國內地、香港、美國、英國及新加坡設立的分支機構為國內外客戶提供包括股本融資、收購兼併、財務顧問、證券銷售、私人財富管理等廣泛的投資銀行產品和服務。
受香港和內地資本市場持續深度調整、交易量大幅下滑影響，2008年，中銀國際實現稅後利潤4.62億元人民幣，較上年大幅減少。
面對嚴峻的市場環境，中銀國際積極尋找市場機會，大力加強產品營銷、產品創新和風險管理，努力開拓境外市場。2008年，中銀國際以聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席保薦人及聯席牽頭經辦人的角色，成�\完成人和商業紅籌股上市項目的公開發售項目；並以獨家安排行、獨家賬簿管理人及聯席財務顧問的角色，完成福山能源的資產收購及配股集資項目。
2008年，全球信貸市場不斷緊縮，流動性一度�\竭，債券一級市場新發行項目近乎停頓，中銀國際定息收益業務受到嚴峻考驗。在艱難的市場環境下，中銀國際以聯合副主承銷商的身份參與了歐洲投資銀行(EIB)兩次中期票據發行，並作為聯合主承銷商和簿記行成�\安排了本行30億元人民幣債券的在港發行。
旗下合資資產管理公司中銀國際保誠繼續保持市場領先，在香港強積金市場份額繼續保持市場前五位，澳門退休金業務市場份額繼續高踞榜首。2008年，中銀國際保誠積極推進產品創新工作，繼「標智滬深300指數基金」後，又推出了香港首個追蹤「中證香港100指數」的交易所基金，為QDII投資者提供了參與香港證券市場的便捷投資渠道。
中銀國際積極發展槓桿及結構融資業務，成�\為多家企業的槓桿收購、上市及項目建設等提供專業協助及資金支持，充分展示了中銀國際在收購顧問、股本融資及債務融資等業務領域的綜合實力。
中銀國際通過中銀國際證券經營內地業務。2008年，該公司各項業務實現穩步發展，國債承銷量在內地證券公司中排名第二，企業債主承銷家數排名第四，銀行間債券現券交易量排名第三，政策性金融債承銷份額名列前茅，A股新股上市主承銷融資額排名第五。2008年，中銀國際證券以牽頭主承銷商及聯席保薦人身份，完成內地資本市場首家電子化發行試點項目－金堆城鉬業的A股首發上市，以及年內最大非公開發行項目－華夏銀行定向增發；主承銷多家國內大型企業集團的企業債發行，以及大型中央企業的公司債發行工作；2008年，中銀國際期貨有限責任公司正式成立，商品期貨經紀業務、期貨信息諮詢及培訓服務等業務逐步展開。
2009年，中銀國際將繼續推進良好公司治理機制建設，不斷完善風險管理和內控機制，全力推行「全�\能投資銀行」的營運模式，積極推動業務創新，努力打造具備可持續發展能力的中國最佳投資銀行。
中銀基金
2008年，中銀基金採取多種措施積極應對資本市場調整的影響，以財務管理和預算管理為工作重點，強化內部管理與成本控制，借助集團優勢，加強營銷力度，資產管理份額大幅增長。截至2008年末，公司資產管理份額304.66億份，較上年末增長45.43%；資產管理規模222.61億元人民幣，較上年末減少27.65億元人民幣，下降11.05%，在全行業資產管理規模大幅縮水的情況下，仍保持了較為平穩的發展態勢。
2009年，中銀基金將進一步完善公司內部管理和運作體系，有效控制風險，積極擴大市場份額，努力拓展資產管理規模，不斷提升投資管理能力和市場影響力，實現各項業務平穩較快發展。
保險業務
本行通過在香港註冊的全資子公司中銀集團保險經營保險業務。中銀集團保險主要經營一般保險業務，通過與中銀香港（控股）共同持有的中銀集團人壽經營人壽保險業務，通過內地全資子公司中銀保險在內地經營財險業務。中銀集團保險目前在香港擁有6家分公司，在香港財險市場處於主導地位。
2008年，中銀集團保險實現毛保費收入14.16億港元（折人民幣12.60億元），較上年增加2.41億港元，增幅20.51%。
中銀集團保險加大市場營銷力度，加強和鞏固集團在港機構業務合作，積極推動銀行保險合作，強化集團統一品牌；整合經紀代理部門架構，積極開展在港中資企業保險業務、開拓經紀代理分銷渠道，競爭實力明顯加強。優化業務結構，加強風險管理，高風險保險業務佔比進一步降低。
中銀集團人壽繼續深化與中銀香港的合作，憑藉中銀香港龐大的銷售及市場網絡，向客戶提供一系列豐富的保險產品。2008年，中銀集團人壽進一步強化品牌建設，大力加強市場營銷，積極拓展期繳產品，個人新造業務標準保費市場佔有率進一步提升。
旗下中銀保險主動調整業務結構，大力發展效益較好的險種，非車險業務佔比提高至30%，處於行業較好水平。銀保合作向縱深發展，對保費收入的貢獻進一步提高。2008年，中銀保險實現毛保費收入17.22億元人民幣，較上年大幅增長；市場份額較上年末上升0.41個百分點，行業排名由上年的第23位上升到第18位。截至2008年末，中銀保險在中國內地19個省份設有分公司，業務覆�\了全國大部分地區。
2009年，中銀集團保險將不斷創新產品及服務，大力拓展分銷渠道，優化產品組合，調整業務結構，繼續深化與中銀香港、南商、集友等集團銀行的合作，加強中國內地、香港和澳門三地業務聯動；充分利用集團品牌、渠道和客戶資源，提高一體化金融服務水平。
資料來源: 中國銀行 (03988) 全年業績公告 |
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